Trong một ngôi trường cấp ba nhỏ ở thị trấn Neo Toyko, có một cô học sinh tên là Miyuki, hay còn được mọi người gọi là Mi-chan. Mi-chan không giống như bất kỳ ai khác: cô có một đặc điểm độc đáo là có khả năng biến đổi hình dạng của mình thành bất kỳ ai cô muốn. Mọi người luôn ngạc nhiên với khả năng này của Mi-chan, nhất là cậu bạn thân Kaito. Kaito luôn yêu thầm Mi-chan từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm. Một ngày, khi Mi-chan biến hình thành một cô gái xinh đẹp trong lớp, Kaito đã quyết định nói lời yêu Mi-chan ngay trước mặt cô. Tuy nhiên, chuyện không diễn ra như Kaito mong đợi. Mi-chan từ chối Kaito vì cô biết Kaito yêu cô vì hình dáng bên ngoài, không phải vì bản chất thật sự của cô. Kaito cảm thấy đau lòng và quyết định chấp nhận lời từ chối, nhưng rồi mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn khi một chị gái bí ẩn của Mi-chan xuất hiện và bí mật về khả năng biến hình của cô dần dần được hé lộ. Liệu Kaito có thể hiểu và chấp nhận bản chất thực sự của Mi-chan? Và chị gái của Mi-chan sẽ làm thay đổi cuộc đời của cô và Kaito như thế nào? Hãy cùng theo dõi câu chuyện "Mi-chan wa kawaretai" để khám phá những bí mật và sự phát triển đầy bất ngờ của nhân vật trong tình yêu lãng mạn nhưng không kém phần hài hước này.